Beschreibung: Lichter der Altstadt von Santa Fe: Regie: Frank McDonald. Mit Roy Rogers, Trigger, George „Gabby“ Hayes, Dale Evans. Rivalisierende Rodeos werden von der Guten Gabby und dem Bösen Richard Powers betrieben. Dale versucht, zwischen ihnen zu wählen, letztendlich unterstützt von Roy und den Sons of the Pioneers (die Radiosänger sind).).